В 1967 году в Ленинграде разгорается серия загадочных убийств женщин, и властям необходимо остановить маньяка, оставляющего таинственные знаки рядом с жертвами. Для этого опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову поручают расследование. Убийства происходят в ночное время в районе Обводного канала, где незнакомец рисует углём необычные символы. Чубин уже сталкивался с подобными делами, когда несколько лет назад пытался разоблачить опасную религиозную секту, но его операция закончилась провалом, и он едва не погиб, что оставило глубокий след в его душе. Теперь он страдает от страха темноты и чувства вины за случайное убийство. Фёдоров, его напарник, также несёт свои внутренние демоны, ведь он влюблён в жену лучшего друга. Оба следователя оказываются под давлением со стороны высших сил, и, борясь с собственными переживаниями, они стремятся вычислить маньяка и предотвратить новые трагедии.