Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, на котором ставится задача уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможное взрыва опасного оружия. В дальневосточный регион отправляется эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. В команде — сержант Сан Ли, прозванный Санькой, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся на восточных языках. Чтобы выяснить местонахождение завода, им необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу включают и опытного агента Ивана Журавлёва, который наталкивается на своего заклятого врага — генерала Исимуру,responsible за смерть его семьи десять лет назад. Исимура управляет не только заводом, но и концлагерем, где с ужасом испытываются смертоносные химикаты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная конфронтация, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с ядовитым оружием, расположенное под заводом.