Послушник Федор отправляется в путешествие вместе с отцом Петром на Полярный Урал, чтобы выполнить важную миссию — убедить оленеводов принять крещение. Их целью является самое удаленное северное стойбище, которое местные жители с настороженностью называют «краем земли». Однако, по прибытии, миссионеры сталкиваются с холодным приемом и недоверием со стороны местных. Путники осознают, что их ждет не только сложный путь, но и необходимость преодолеть сомнения и предвзятости оленеводов. Каждая встреча с местными жителями наполняет их поездку новыми испытаниями, заставляя задуматься о вере, традициях и отношениях между культурами. Федор, наблюдая за тем, как отец Петр пытается наладить контакт с оленеводами, начинает осознавать всю сложность их миссии и глубину культурных различий. В этом суровом краю, где природа и человеческие чувства обострены до предела, герои ищут не только духовное единение, но и понимание.